주식 투자를 하다 보면 실적모멘텀 지표라는 용어를 자주 접하게 되죠. 단순히 숫자가 좋아지는 기업을 찾는 일이 생각보다 쉽지 않다는 걸 느끼셨을 겁니다. 매번 쏟아지는 재무제표 속에서 무엇을 먼저 확인해야 할지 막막해지는 순간들이 우리를 기다리고 있는데요. 어떤 항목이 진짜 수익의 실마리가 될까요? 실적모멘텀 지표를 볼 때 영업이익부터 챙겨야 하는 이유 많은 분이 매출액 성장세에만 주목하지만, 실적모멘텀 지표의 근간은 결국 영업이익에서 시…
파생상품을 활용해 투자 포트폴리오의 가치를 지키려는 시도는 흔히 자산 방어라는 이름으로 불리곤 하죠. 보유한 주식이나 채권의 가격이 급격하게 흔들릴 때, 선물이나 옵션 같은 파생상품을 적절히 섞어 손실 폭을 줄이는 것은 투자자들에게 무척 중요한 과정이 됩니다. 헷지비율 파생상품 거래 시 포트폴리오 하락 방어를 위한 최적의 계약 수 산정은 단순히 느낌으로 결정하는 것이 아니에요. 본인이 가진 자산의 변동성이 파생상품의 움직임과 얼마나 밀접하게 …
기업의 성적표가 공개되는 주식실적시즌이 다가오면 시장은 평소보다 훨씬 예민한 반응을 보이곤 하는데, 특히 예상을 뛰어넘는 성적이 나오거나 반대로 실망스러운 결과가 발표되면 주가는 순식간에 급등하거나 급락하는 변동성을 나타내게 됩니다. 이러한 상황에서 차트 위에 남겨진 빈 공간인 갭 구간은 투자자들에게 기회와 위험이 공존하는 영역으로 다가오며, 주가가 단기적으로 어디까지 움직일지 예측하려는 투자자들의 심리가 복합적으로 작용하여 주가 흐름을 결정…
장 시작 전 발생하는 자금의 이동과 대량 주문 처리는 안정적인 자산 운영을 원하는 투자자들에게 매우 중요한 변수로 작용하곤 합니다. 증권사 시스템에서 제공하는 장전시간외 거래 기능을 활용하면 정규 시장의 변동성을 피하면서도 원하는 비중으로 포트폴리오 리밸런싱을 사전에 마칠 수 있다는 장점이 존재합니다. 체결 가격 결정 방식이 당일 시가와는 무관하게 전일 종가로 고정되어 있어 예측 가능한 자산 배분이 가능하다는 점에서 많은 기관과 스마트한 개인…